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庞小伟

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Aldi全渠道零售研究报告2018年(上篇)

联商专栏:总览和预测

1、Aldi的线上和线下情况概述。

Aldi品牌由两个在法律和财务上独立的实体Aldi Nord北方和AldiSüd南方组成,均使用Aldi的名称,并在德国本土和国际上的不同地区开展业务。

Aldi Nord北方和AldiSüd南方实行有限品类的折扣店模式,注重价格和价值,在整个供应链上削减成本和减低复杂性。

Aldi的实体店网络非常出色,单一业态,尽管适用于本地市场,遍布三大洲。不超过1,800 个单品SKU,快速轮换,食品和非食品为主。

电商业务目前非常有限。在英国和中国,电商发展最好。

Aldi南方-实体店

Aldi北方-实体店

Aldi英国网站截图

Aldi中国天猫店

2、Aldi由两个实体组成:Nord北方公司和Süd南方公司。

Aldi(包括Aldi Nord和Aldi Süd)是全球折扣店领域的领导者,总销售额达1000亿美元。

Aldi Nord还在美国经营Trader Joe's(在超级市场渠道内被收购,使总销售额增加了110亿美元)。

Aldi Süd南方公司在美国和澳大利亚以及欧洲都有业务(合并了Hofer和Aldi Suisse实体),是兄弟体系中更大的一家,并在以更快速度增长。

主要市场包括:

Aldi Nord北方公司包括:德国,美国(Trader Joe's)法国,比利时,荷兰,波兰,西班牙,葡萄牙

AldiSüd南方公司包括:德国,美国,英国,澳大利亚,爱尔兰,匈牙利,意大利(新市场进入)

预计到2023年,其中许多市场将实现强劲增长。

Aldi品牌合计销售2018-2023

Aldi区域分布(灰色为亚太、红色为欧洲、绿色为北美)

南方公司2018-2023年销售

北方公司2018-2023年销售

竞争力

1、Aldi是折扣店业态的全球领导者

Aldi联合体是折扣店业态的全球领导者,总销售额超过竞争对手Lidl。它们共同主导了全球折扣店业态,其销售额远远超过其他超市和区域折扣店。

两者都通过投资和积极的实体店网络拓展来提升规模。Aldi约有11,000家连锁店。

Aldi通过跨越德国本土市场,从而取得了统治地位。它是分布国家很广泛的全球零售商之一,其销售的68%来自德国之外的市场。

在全球零售商排名中,Aldi名列前十二名,仅次于阿里巴巴和亚马逊等全球电商平台以及沃尔玛、克罗格等领先的大型超市零售商。

全球折扣店排名2018-2023(销售额,单位:10亿美金)

全球折扣店品牌门店数排名 2018 - 2023

全球零售商排名2018-2023(销售额,单位:10亿美金)

全球零售商国际业务分布比例(灰色是国际,红色是国内)

优先项

当前的计划和业务重点

作为两个独立的实体(区域,财务和法律上)运营时,Aldi Nord北方公司和Aldi Süd南方公司,2019年仍旧有许多共同的重点:

商店网络升级(门店现代化改造和更新流程)

在品类扩展同时,保持市场领先的价格地位

加强两个主体之间的成本优化和挖掘协同合作潜力

电商和国际市场扩张的未来增长机会

为了应对不断变化的市场,阿迪在保持长期成功的策略上做了哪些?

(1)门店现代化。

随着购物者期望的提高,Aldi(Nord和Süd)必须继续在国内和国际上实现其分支机构连锁门店的现代化。

门店现代化使得有机会服务更广泛的购物者,拓展相关品类的SKU,以及更多的客流量促销。

(2)保持市场领先的价格地位。

Aldi的消费者主张建立在其低价格高价值的基础上。随着零售业的整合和在线业务的激增,消费联盟和更高的价格透明度将产生竞争压力。

Aldi必须通过扩大规模来扩大自己的地位,同时优化成本基础,这两者将有利于商品定价。

(3)优化成本和合作。

产品范围的扩大和更强大的促销业务,再加上门店现代化计划,增加了运营成本(包括人工),复杂性和相关投资。

为了应对竞争并保持其价格领先地位,Aldi南方和北方两公司正在探索合作,以建立一个借助采购规模的有效联盟。

(4)通过在线和国际化两种途径增长。

在线销售将占更多支出。主要竞争对手正在通过多种履约方式,在线销售食品日用品。Aldi必须为未来做准备,并调整其定价以适应不断变化的形势。

同样,Aldi在全球仍具有新的市场机会。最受关注的是中国,阿尔迪(Aldi)在中国已经拥有在线业务,并正在评估其实体店扩张。其他国际市场的持续扩张也将带来增长。

门店的未来

1、总览:Aldi继续完善其核心主张。

随着消费者和零售业格局的变化,可以通过下列指标来定义那些赢得未来的零售业态:购物体验,社交互动,自主收银,精选商品。

作为一家折扣店,Aldi通过门店现代化计划积极强化折扣概念,以增强其价值、质量和便利性。

Aldi的重头戏就是开发精心策划的自有品牌产品,并在必要时引入外部品牌。更大的商店和更多的冷藏空间使在扩充关键品类来拓宽经营范围。

每周轮换的日用百货和食品的特卖,增加了“体验式”寻宝元素,同时提升了入店客流。

体验:百货寻宝

社交:有限选择

自主:采取非接触式收银,无自助收银

精选:产品开发和拓展

2、经营范围拓展将聚焦在生鲜,冷藏和有机。

阿尔迪(Aldi)正在积极升级其门店,并扩充其产品线。门店投资尤其是要为生鲜、冷藏和外卖食物提供更多卖场空间。

核心产品开发主题侧重在生鲜和有机产品。例如,在美国,产品开发大致分为三类:生鲜与健康、便利商品和必需品。

阿尔迪(Aldi)“跟随客户”能力在产品开发策略中得到了证明,确保可以在越来越广泛的客群里扩大影响力。

尽管自有品牌在品类扩展计划中扮演显著角色,品牌商品在维系消费者上面也有一定作用。例如,Aldi Nord北方公司的品牌上架计划已将自有品牌的份额从93%(2015年)整体降低到86%(2017年)。

在德国,AldiSüd南方公司计划到2018年底将出售的有机产品数量从240种(2017年)增加到310种。到2018年底,在Aldi Nord北方公司, GutBio系列有机线将增加到350个SKU。

Aldi南方的美国公司首席执行官Jason Hart表示,美国门店的扩张和改建,“使我们有机会精心挑选和推出新产品,以满足客户对生鲜食品(包括有机肉,沙拉盒,水果切,美食奶酪)日益增长的偏爱”。

3、为顾客便利,Aldi探索在市区拓店。

据说AldiSüd南方公司正在准备尝试便利性概念业态。该公司正在市中心选址来测试这种业态,很可能会有大量自有品牌的即食食品和外卖食品。Aldi研究类似的概念已有一段时间,因为它希望将目标客群延展,不局限在之前典型的郊区购物者群体。

对生鲜和方便食品的需求不断增长,再加上电商解决方案的兴起,表明Aldi和其他公司必须灵活执行折扣措施,以与未来保持联系。

更大经营品类的业态将在这一增长的渠道创造新的机会。但是,供应商也将面临挑战,如何在调整中确保自己的货架空间。同样,经营成本也将要求整个供应链的效率不断提高。

Aldi在多个国家和地区都制定了雄心勃勃的增长目标,例如英国Aldi计划到2025年达到1200多家门店。这表明Aldi将采取更灵活的措施,通过更多的城市中心选址来帮助其扩张。

这种做法,会给Aldi经典模型增加复杂性和成本,比如更多的SKU,新的产品线计划,以及可能更高的人工需求。然而,Aldi看上去计划在其典型的价格优先的价值主张之外,再提供便利来增加价值筹码。

来源:联商专栏 阿迪,原文时间:2018年10月,出处:planetretail.net,Planet Retail RNG,翻译整理:阿迪)

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