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俞稚玉

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  俞稚玉,上海购物中心协会副秘书长兼研究发展中心主任。

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中国零售业的发展趋势

  一、 中国零售业发展的背景条件

  (一)生活质量的提升:生活质量提升必然带来零售业需求的升级。
􀁺
  建设小康社会和扩大内需方针,城乡居民收入的普遍提高。国际交流扩大,生活质量消费水平的提升和商品的升级换代的需求为零业提
供了施展手脚的舞台。

  

  2000-2003 年我国城乡居民收入消费总趋势

  

  资料来源:中国统计年鉴

  
  
  

  2000-2020 年GDP 的结构(%)

  

  资料来源:王梦奎主编:《中国中长期发展的重要问题2006-2020》P72

  2000-2020 年产业结构及对外贸易结构(%,协调发展情景)

  

  资料来源:王梦奎主编:《中国中长期发展的重要问题2006-2020》P73

  城镇化发展,大批农村人口转为城市人口,他们既是新的城市生产者,又是
商品的消费者,市场容量大扩容,商品零售市场空间扩充,为中国零售业创造了持续快
速发展的客观条件。

  中国的人口城乡结构

    

  资料来源:望梦奎主编:《中国中长期发展的重要问题2006-2020》P60

  2010 年和2020 年城镇化水平预测结果

  

  资料来源:王梦奎主编:《中国特色城镇化道路》,中国发展出版社2004 年版

  2010年和2020年全国城市规模的数目结构和人口结构中国的人口城乡结构
  (城市市瞎区非农业人口,%)

  

  资料来源:《2003年中国城市统计年鉴》和《203年中国城市建设统计年鉴》。*:为2002年数建设和谐社会,提高收入水平倾向农村和低收入人群的政策有利于经营日常消费品和快速消费品的中国零售业。
􀁺
  配合农村经济发展做好农村商品供应工作是零售业长期而艰巨的任务。现代零售业应在我国的新农村建设中发挥经济作用。

  (二)城市形态的变化:
  1、地区特点:呈梯度升级——沿海城市提高国际化水平;二、三线城市紧跟沿海城市发展;内地小城市开始商业现代化进程;

  2、城市变化:极大地影响商业布局和发展方向。

  以上海为例:对零售业影响较大的热点有:
  居民动迁
  卫星城与新镇建设
  航运中心的港口、铁路和空港建设
  世博概念
  现代服务业集聚区
  文化风貌区
  现代工业园区
  社区商业发展的机遇
  时空交叉的挑战

  (三) 交通条件的改善:国家将加大基础实施建设的投入,切实解决与民生关系密切的问题。全国的交通条件将有进一步的发展年。以上海为例:
􀁺
  国际空港运能日益增大:浦动机场三期扩建工程。
􀁺
  轨道交通助推零售格局的变化:“四横三纵一环十桥”、“南遂北桥”、“杭州湾跨海大桥”、“沪浙磁悬浮列车计划”、“沿海快速列车“
􀁺
  交通方式的改变对零售业提出新的要求。如购物中心有否有足够的停车泊位将直接影响经营业绩。“长三角高速公路网”。
􀁺
  零售业的辐射能力升级。如上海零售业不仅要面向全市居民,而且要加入“辐射长三角“的新元素。

  (四)政策法规的约束:商业立法将加大力度。

  近出台的有:
  ——《关于外国投资者并购境内企业的规定》060808/060908(商务部、国资委、税务总局、外管局、工商总局、证监委)
  ——《零售商供应商公平交易管理办法》061013/061115(商务部、发改委、公安部、税务总局、工商总局)
  ——《零售商促销行为管理办法》060912/061015(商务部、发改委、公安部、税务总局、工商总局)

  发布征求意见稿:
  ——《零售业同业损害评估方法》060801-060831(商务部市场体系建设司)
  ——《流通领域食品安全管理办法》061110-061125(商务部条法司)
  ——《超市食品安全操作规范》060907-060916(商务部市场运作调节司)

􀁺 土地供应量的控制将约束大型商业设施的开发和规模。

  商业规划一定程度上限制商业无序发展。

  商业加强自律。工商关系有望向改善方向发展。
􀁺
  制定工商游戏规则,连锁商业部份成本回归,盈利模式逐步改变。

  二、中国零售业整体发展的趋势

  中国沿海大城市零售业的发展代表了中国零售业未来的发展趋势。这种趋势可概括为:业态发展多样化,商业资本多元化,国内竞争国际化, 技术手段信息化.

  (一) 业态发展多样化:

  1、 中国现代零售业的发展比西方国家发展得更快:

  中国零售业以自己特有的方式,快速进入现代零售业的发展时期。我们化了十年左右的时间,走过了西方发达国家需半个多世纪走完的路程。在这十几年的时间里,中国零售业与世界先进零售业的差距大大缩短了。为来中国零售业将进一步赶超国际先进水平,以业态多样化并存的方式,来适应中国未来经济生活的需要。尤其在国家发展现代服务业的过程中,发展现代零售业将为发展现代服务业的重要内涵。

  2、 树立大商业观念,解除部门商业观念的束缚

  为此,零售业界要树立大商业的观点,跳出旧的部门商业观念的束缚,密切关注相关产业的动向及与零售业关系,发挥零售企业,尤其是大型零售企业依托市场整合产业,拓展业态的功能。着力于零售业价值链的创新。如下面列举的产业与零售业关系密切,可以加强研究,求得共同发展。这里不仅孕育着商机,也是零售业发展创新与其他产业的交差点或产业融合点。
􀁺
  关注具有城市产业发展的导向作用的整个第三产业的发展。
􀁺
  旅游业的发展:商旅结合成为零售增长的重要内容。
􀁺
  商业房地产的发展:商业投资仍然为中外投资者所青睐。各区的规划也将启动。

  新一轮商业设施建设将起步。商业房地产将热于其他房地产业。
  生产服务业的发展:零售商与制造商的联盟,催生生产服务性行业。
􀁺
  各种无店铺零售业态的发展:在线购物、电话购物、电视购物、邮购、直销……。
􀁺
  家庭服务业的发展:零售业应渗透到家庭,提高家庭生活对零售业的依存度。如:

  家维从家电维修转型为家庭服务;永乐的生活电器理念;取店名以“家”

  为佳,反映市场的一种价值趋向:好美家、好饰家、家饰家、XX 家园;家万佳。。。。。。

  3、 发展现代零售业将成为发展现代服务业的重要内容。

  我在《连锁经营在发展现代服务业中的地位和作用》一文中曾经提出过现代服务业形成的四个动力来源,即:“一是传统服务业的更新改造提升;二是新产业革命带来的在新的技术条件背景下全新的服务业;三是产业融合蜕变成新的服务业并赋予原有服务业新的生命力;四是新生产方式和新生活方式产生新的需求催生现代服务业。”这些均与零售业戚戚相关。现代零售业通过价值链的创新,新经营模式和服务模式层出不穷。业态、商品结构、服务内容和方式将会推陈出新。现代服务业的发展对零售业来讲既提供了一个形式更新、水平更高、内容更精彩的商业环境,也将会加剧竞争压力,成为零售业变化的动力。经验告诉我们:同业竞争往往仅影响市场份额,而创新的异种商业形态可能会对老的经营模式给予致命的一击。零售业必须迎接这个机会与风险并存的挑战,在中国加快发展现代服务业的背景下,承担起主要角色。将发展现代零售业成为发展现代服务业的重要内涵。

  4、 业态变异是硬道理

  业态分类是为了便于研究,易于识别人为地加以划分的。中国零售一个应做的基础工作应将业态的定义更规范,这一点不仅企业不太重视,就是在学术界也是基本概念混乱。名称定义的滥用到处可见。这样在研究和交流上会发生困难。同一名称可能指的是不同的事物,而同一名称又可能指的是同一样东西。在国际交流上困难更大。尽管零售业概念的混乱不光在中国,其他国家在发展中也存在这个问题。如在美国,多年来,购物中心业态特征也被模糊了。包括下例的名称都作为购物中心来描述:
  commons (公共中心)
  crossings (十字中心)
  hybrids (桥接中心)
  lifestyle centers (生活方式中心)
  calls (呼叫中心)
  markets (市场)
  marts (商业中心)
  mega-malls (大型摩尔)
  mixed-use (共用空间)
  outlets (工厂直销)
  parkways (园径)
  places (商场)
  plazas (广场)
  promenades (步行街)
  shops (商店)
  strips (条状中心)
  squares (广场)
  super centers (超级中心)
  town centers (城镇中心)
  urban retail (都市中心)
  vertical (立式中心)
  villages. (村)

  但是,他们还是不断地在规范购物中心的定义。ICSC 购物中心的分类法就是不断的改版。原来分为4 类,而2005 年版分为8 类。为了有利于研究和指导行业发展,我期盼中国零售业的一些基本概念和定义能更规范。

  但是基本概念的标准化和使用规范并非限制零售业的变革。这是同概念混乱并存的另一个误区。零售业态异化变异是零售业发展所必需。一个一成不变的经营模式最终可能因会被消费者放弃而在市场中没落。从着个意义上说,“变”是硬道理。

  中国零售业业态的变异将更适应中国经济的发展和消费者的需要,更具有东方特色和中国特点。可能表现为:

  购物更方便:省心、省力、省时间。
  定位更精细:对象、商品、价格、服务细分化。
  运行更有效:多种盈利,提高运行效率。
  成本更低廉:业态新变种是否有生命力和赖以站住脚跟的关键所在。
  组合更优化:购物中心在各业态的优化组合中将起重要作用。
  技术更先进:极大地依赖连锁经营技术和信息化技术。

  5、 现有业态的发展特点:

  上海市2006 年10 月底大型零售网点统计表

  

  上海市2006 年10 月底大型零售网点分地区统计表

  
  
  
  购物中心——孵化

  说到购物中心,我认为中国业内对购物中心的定义应作调正。其要点是:

  ——定义划定可参照北美对购物中心的定义。即:据购物中心国际委员会(ICSC)对购物中心的定义是:“购物中心是由单一产权所有者所拥有并实施计划、开发和管理的零售和其他商业设施的组合。购物中心提供泊车位。购物中心的大小和定位一般由该中心服务所覆盖地区的市场特点来决定。”

  ——摩尔仅是购物中心的一种。在美国,购物中心的基本形态主要有两种:摩尔和条状中心。

  摩尔:典型的摩尔应具备人工气候,两边条状排列着许多商店的步行街。这个定义描绘了最一般设计模式的地区和超级地区购物中心并成为特指这些类型中心的非正式专用术语。

  条状中心:条状购物中心是在管理上作为一个统一零售实体的商店或服务商群列。通常在商店的门前有停车泊位。开放的共用空间可将店面连接起来。但是,条状购物中心不附有连接商店的步行街。一个条状购物中心可能呈一直线状或“L”形或“U”形。

  ——购物中心的面积不是越大越好

  2004 年末美国有47835 个购物中心。其中86.09%的面积在200,000 平方英尺以下的。小于100,000 平方英尺的高达62.11%由于中国的国情特点,中国的购物中心具体形态可能更丰富。应包括各种专业大卖场和一般称为“市场”的商业零售设施。

  2004 年11 月我在一次购物中心报告会上曾指出上海可能出现购物中心建设超前、超大、超生的现象。要注意:当先躯不成反成先烈。不幸言中,今年已有两个项目尚未出生,已经夭折。 号称60 多万平方米的华南摩尔一改换了东家。应该说从长远来说,上海有50-60 个购物中心也不算多。问题是进入的时间过早,体量追大,结构单一。我相信本世纪20 年代以后,购物中心将成为上海最重要的商业设施,它不是一种业态,而是一种超业态的业态整合平台,它可能将是零售业的“秦始皇”,起整合分散的零售网点的作用,将城市带状的商业街整合成点状集聚的现代商业业态组合。未来上海社区型的小型购物中心会有适度发展,现在的大卖场也有可能成为社区型购物中心,市场式经营经过提升也可能成为专业的购物中心。甚至现在一些商业集聚的区域如徐家汇也会成为一个大的摩尔。

  2004 年美国购物中心分类表

  

  百货商店——分化

  ——正大集团以10 亿港元出售在正大广场的占有面积47641 平方米的正大百货。
  ——台资富安百货撤出港湾广场。
  ——铜锣湾百货欲转让股权。
  ——日本百货也登陆。

  “围城”现象。

  经过生与死火的洗礼,发生两极变化。能保存下来的百货商店将有适度发展,成为盈利能力相对高的业态。在经营上有历史性的变化:如部分公司管理超市化;原经营品类的收缩与新品类的延伸共存;突出品牌经营,引进餐饮和出租营业面积成为常规经营方式;走进Mall 成为锚店等等。百货连锁经营有别于其他业态。主要是:字号、主要商品采购、人员管理、配送系统、信息系统、营销策划、经营模式的连锁。在日常运行上应充分鼓励单店的差异化经营,让门店拥有更大的话语权。

  上海的百货业有良好的历史基础。近十年,由于现代新业态发展的影响,传统百货业受到了正面的冲击。销售严重分流。传统百货的市场占有率和盈利能力节节下降。现代连锁的其他零售业态的规模已超过百货业,成为市场主力。目前上海的百货业虽然遇到各种困难,但是,由于我国消费者的购买习惯和百货业的应变,百货业在市场中还保持着作为一个最重要的零售业态的地位。

  几年来的实践告诉我们,百货业的出路在于变革。从成功变革的百货企业来看,主要表现为如下的特征:

  ——精细化。“放弃百货中百客”的经营思维。正确地、精细地再定位。在品种选择上坚决有所为,有所不为。因此分化出品类专卖百货、品牌专卖百货、时尚百货、大众百货、主题百货、社区百货、购物中心中“锚店”百货等等类型。

  ——连锁化。有的百货商店运用连锁的原理,采用连锁业的有效做法以降低经营成本。如开架自选、集中收银、标准化管理、简化装潢、压缩商场工作人员等等。更多的百货公司开展跨地域连锁经营,以取得规模效应。由于百货店注重个性化服务,差异化经营,因此,在具体的连锁管理方式上应与超市业有许多不同。

  ——信息化。现代百货一个重要特征是用信息技术来改造企业的经营管理。信息化的投入更多,应用更普遍。

  ——现代百货与传统百货在理念上些明显的差异:

  商品:从“百货中百客”到精确定位;
  品类:从品类繁多到缩小并做深品类,
  品牌:从一般宣传到精心培育;
  对象:从“普惠”到锚定特定客群;
  营销:从等客上门到主动出击,频繁促销;
  手段:从大众媒体到多种手段立体“轰炸”
  形式:从单一死板到灵活创新,花样百出;
  形象:从扑素简洁到亮丽豪华;
  价格:从透明划一到作为竞争重要手段;
  门店:从单店经营到连锁经营;
  区域:从地方性到跨地域甚至全球布点;
  技术:从面对面到辅以电子手段。(前台收银、后台管理、网络营销、商场导购、电子屏幕广告、商店信用卡、电子标签、在线购、商品识别码。。。。。。)

  世界大百货公司毛利率

  
  

  由于百货业的自身特点,在规模扩张中受诸多条件的限制。因此对百货业的投资应更谨慎。求精不求多。在做深做细上下功夫。经营方式传统,缺乏核心竞争能力的百货企业,不要盲目扩张。
􀁺
  大型综合超市和仓储商店——异化:此一业态在中国明显是外资占优势的业态。这种趋势还在继续。他们开始向内地二、三线城市渗透。而经营这一业态的内资企业相比较在跨地域拓展上是一软肋。大多是“地老虎”,走不远。不像跨国企业可以在全球布点。这一现象值得我们深思。

  此业态以批量经营的策略对上游供应商有强大的侃价能力。供应商往往感到它们既有极大的诱惑力,又有“店大欺客”的压迫感。对下游消费者因采用“天天低价”的策略和能满足一次性购物的要求而有极大的吸引力。正由于具备这两个作用力,形成了它的第三个作用力,即对同业的杀伤力。故有“沃尔玛五公里死亡圈”之说(竟管有点言过其实)。

  上海习惯上将大型综合超市与仓储商店放在一起讨论。

  上海2006 年10 月底大卖场表

  

  上海市2006 年1-10 月大卖场变动表

  
  


  截止2006 年10 月底,上海大型综合超市和仓储商店已有125 个门店,分属中、外资15 家公司。其中最多的拥有20 个,最少的仅1 个。待开的还有7 个。

  ——一个城市有15 家公司经营大荬场(未来还有后来者),业态经营的集中度不够,潜伏着不稳定性。

  ——总量大大突破上海市“十五”商业发展规划80 家的数量。

  ——各企业在市口好的地段圈地抢滩,密集布点,造成卖场间近距离拼搏,销售分流。

  ——布点向外线拓展。2006 年10 月末上海大型综合超市和仓储商店125 个门店中,内环线以内的有26 个占20.8%;环线间58 个,占46.4%;外环线外41 家,占32.8%。末与2004 年末比,可以看出这一业态有向外线发展的倾向。即内环线内增长受限2005-2006年10 月年仅增加了1 个;环线间仅增加了2 个,外环外增加幅度最大,增加了14 个。可以认为新增网点基本在外环线外。

  2004 年末-2006 年10 月末上海市大卖场环线内外分布比较表

  

  2006 年10 月末上海大卖场免费班车情况

  

  ——大型综合超市和仓储商店的经营业绩呈现与网点增加反向的发展。即在高度竞争的市场环境中,网点扩张带来边际成本增加而边际效益却下降。要解决这个问题,一是经营应趋于更加集中,以经营规模化来降低边际成本;二是布局均衡合理,变恶性竞争为适度竞争;三是提升连锁的经营管理水平,提高单店销售额,进以一压缩成本。
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  食品超市——转化:在积极转型中找出路。经营生鲜是能否生存的关键。上海食品超市目前有3910 家(止2005 年3 月)。食品超市受两头(大卖场和便利店)挤压,迫使食品超市经营转型。食品超市与上述一大一小业态相比有自己的优势和特点。

  它们贴近社区,只要合理转型,超市还是有其发展和生存空间。

  ——超市转型的方向有:生鲜超市代替部分菜场的功能;面积较小的改为社区便利店;扩充服务功能,转型为各种有主题内容的标准超市。

  ——超市的“整编”将加快步伐。上海市食品超市经营的集中度将进一步提高。

  ——与其它业态相比,新进入食品超市做增量的商业资本将非常有限。
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  便利店——细化:便利店的经营可能进一步集中,公司数将减少,门店数将继续增加。便利店的发展关键是培育成熟的管理系统,以利于以特许加盟的方式大面积扩充规模。现有的便利店公司正在着力发展各自的经营特色和服务内容。便利店仍将是零售业的一个基础的液业。

  上海的便利店已有5407 多家。(止2005 年3 月)尤其在市中心,便利店的分布已经比较密集。便利店的趋势是:

  ——投资热情不减,国际和国内著名便利店公司会加快进入分享“蛋糕”,同业竞争继续加剧。
  ——整体业绩仍不理想。相当一部分公司或门店还未渡过亏损期;
  ——有部分公司可能难以维持,2005 年可能出现便利公司“大洗牌”,收购兼并活跃,市区便利店的投资形式可能主要采用这种方式;
  ——便利店公司将纷纷打出服务牌和特色牌,充实和创新服务内容,做出自己的特色,提高商业品牌的价值。
  ——随着人口迁移,便利店的布点将向居民新区和郊区人口导入区延伸。因此总量还会有一定的增加。
􀁺
  折扣店——淡化:折扣店业态应是大连锁公司后续发展期的产物,经营难度高。

  目前在上海还不应成为主要的业态发展。资料反应:美国沃尔玛在2004 年将200 多个折扣店转型,可见该业态经营的难度。当然沃尔玛的折扣店与我们看到的折扣店便利店还不是完全相
同的概念。
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  专业专卖——泛化:其中最有排他性杀伤力的是专业大卖场,国外称为“品类杀手”。市场最有声势的是家电专业和家装专业。国外著名商业品牌企业如:百思卖(BestBuy)和家得宝(Home Depot)将作为新手进入中国“赛区”。这些企业的加入使该行业在中国的竞争将更加具有国际化水准。

  上海市近几年,以连锁的方式开展专业专卖的方式有很大的发展。2004 年上海市连锁经营涉及的行业已达80 多个。专业专卖适合现代个性化消费和追求时尚的特点。从经营角度看,专业专卖摈弃了传统百货大而全的经营方式,专业店压缩了品类,专卖店深化了品牌,充分发挥品牌的魅力,这些都符合现代商业专业化经营的要求。两者均有利于锁定部分特定消费群体。作为上海是国际大都市,专业专卖必定有更大的发展空间。同时,也是提升上海市零售业整体形象和水平,满足消费者新的需求的重要内容。
  
  ——专业专卖涉及领域将近一步扩大,如国外专营奢侈品的品牌商店进入上海。
  ——引进国际品牌和培育国内著名品牌是发展专业专卖的关键;
  ——无论是专业店还是专卖店都必须讲究品类组合和品牌的集聚;投资专业专卖商业项目要注意品类和品牌在该地区的“生态环境”条件。只有合适的经营“生态环境”,专业专卖才能取得成功。
  ——发展专业专卖商店也就是发展某种商业文化,中国发展商业文化必须注意它的东方特色和中国特点,不能照搬国外套路。
  ——引导一些大型的专业店向郊区布点,既有利项目的长期发展,也有利于郊区商业的加快发展。

  2006 年1-10 月家电卖场共开设了29 家

  

  2006 年1-10 月上海家电卖场共关闭了5 家:

  

  2006 年1-10 月上海家电连锁门店数

  

  所谓Outlet:国内现在到处出现Outlet 的字样.其实在国外Outlet 已经不再时髦。在中国Outlet 的定义并不清楚。有点滥用。业态边界不清仅起赶洋时髦的作用。

  在上海这样的大都市,地价昂贵,又非日常消费品主要产地,消费者的品牌意识还不成熟,我认为近几年Outlet 不会为上海零售业带来多少亮点。事实上最早出现Outlet 的北美,Outlet 已过了颠峰期。
􀁺
  连锁业种广泛化
  ——国际和国内收购兼并出现高潮,将有一批亿级的成功收购案
  ——中小连锁企业大批退场,连锁业将是大企业的俱乐部,若干年后可能每一行业将出现少数几家全国连锁企业分享中国市场的寡头。
  ——连锁经营的市场份额将持续扩大
  ——全国将出现第一批在经营规模上已进入《财富》世界500 强行列的零售企业。可以预见,在未来几年中《财富》世界500 强的中国零售企业将不断增加,成为排行榜的一个亮点,其中零售业将占据显著地位。

  上海连锁经营企业销售和网点汇总情况表(2006 年9 月)

  

  资料来源:上海市连锁经营协会 (更新日期:2006-11-7 10:11:00)

  (二) 商业资本多元化:

  1、商业资本活跃,呈现更加多元结构
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  国有资本比重下降,形成集团化、股份化趋势。
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  民营资本比重上升,经营管理提升,出现若干“黑马”。
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  外资比重也会有所上升,追求独资成主要倾向,新行业、新企业进入中国将成为市场竞争新的焦点。在对商业资本进入中国的态度上,美国公司将拉近与亚洲、欧洲公司的差距,中国的零售市场将更受世界资本巨鳄的青睐。
􀁺
  上海未来的发展郊区将开始成为商业资本关注的热点,也是网店扩张的主战场。原属郊县的城乡镇和规划中人口导入的主要集镇将成为商业投资和大连锁公司扩张网点的主要目标。

  2、 零售业与商业地产关系更加紧密。尤其像购物中心这样的商业设施实际上是房地产业、零售业和金融业的边缘产业。未来零售业的发展期盼金融创新,以便更多地运用金融衍生产品来支撑大型零售业的发展。未来将会出现多种业务合作和资本融合的模式。尤其REIT(房地产投资信托)形式的出现和发展对大型商业设施建设起良好的促进作用,有利于改变依赖银行信贷的单一投融资模式,,减低金融风险;有利于增加民间投资渠道,充分利用社会闲散资金;有利于资本支撑与专业经营的优化组合,提高经营水平和投资收益;有利于大型零售企业破解资金链的难题,以合适的投融资形式,来适应大型商业设施项目的发展。

  (三)国内竞争国际化

  1、 市场完全开放的后续效应:

  2004 年12 月11 日起,中国解除外资进入零售业的一切限制。中国零售市场格局出现一系列的变化。
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  商业资本活动趋热
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  内外差别趋向国民待遇。实行国民待遇,地区保护和地区封锁有望改善,有利于零售企业突破跨地域发展这个瓶颈。跨地域布点的零售企业经营业绩有望缓慢改善。
􀁺
  世界零售巨头为突破本土大店受限的法律纷纷开始中国之旅,类似第二产业的国际大转移。

  国内零售业出现一批国有的和民营的领军企业,积极参与竞争,与国际资本分割市场。在不同的领域扮演不同的角色。

  如在综合超市和百货业态,外资占较明显优势,在家电专卖大卖场,内资主宰天下,上演新版“三国演义“。医药连锁近三年才开始出现连锁浪潮,外资还未大举进入,民间资本比较活跃,经营分散,连锁水平低。企业面临脱胎换骨的转型,市场面临大洗牌的局面。

  2、 商业国际化应有丰富的内涵:

  中国是一个制造业大国,也是一个人口总多,消费的大国。商业国际不能单纯理解为到外国去办企业。应该有更广泛的内涵。
􀁺
  将商品推到国际市场:将中国产品出口到外国零售市场上去卖这是中国目前最现实的国际化举措。
  在这方面我们已经取得了骄人的成绩。目前要改进的是改变出口商品的结构,扩大精密机械、电子、装备等高新技术类商品的出口比例;改进出口商品设计、包装,提高出口商品的附加值;发展自主创新和创意产业,掌握自有的知识产权;商品标准的国际化,打破外国的非价格壁垒;发展泛全球的多国贸易机会,形成贸易国别的多元化格局;以全球的视点发展原材料和加工业的海外合理布局,培育有实体内容的跨国公司;培养懂得国际市场运作规则的国际化人才,提高国际贸易队伍的整体素质;。。。。。。
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  将资金引入国门:进一步引入外资,提高国内零售企业国际化竞争能力。
􀁺
  开放市场,踢好主场“国际球赛”,使国内企业熟知国际商业竞争规则并提升国家竞争能力。
􀁺
  这些都应是国际化的内涵。一提到国际化,业内人士往往注重“走出去:,这是非常片面而且危险的。

  按目前中国商业企业拥有的资源条件和经验,目前不宜普遍号召和提倡零售企业实施“走出去”的战略。个别有条件的零售企业“走出去:,必须:

  ——要有明确的战略;
  ——要分析企业本身的资源条件和优势;
  ——要清晰可以走出去的时机;
  ——要有合适的机制和人;
  ——要选好合作伙伴;
  ——要有可望赢利的实在项目;

  忠告:无合适的项目不出去;无合适的人才不出去;小打小闹不出去;走不出家门就不要走出国门。

  3、 中国零售业面临外资进入的第二轮冲击波:

  第二轮冲击波表现为:
  进入企业的国别地区将泛全球化。
  进入中国的跨国商业集团有独资化倾向
  国际强势品牌企业将有新手进场。
  外资将向中国内地二、三类城市渗透。
  
  国内竞争国际化,促使中西管理融合,殊途同归。“同化“趋势与”异化“趋势并存,同化明显大于异化。
􀁺
  中外企业竞争水平均有提升。供应链整合、配送方式、信息系统、通讯系统、门店布局将制约胜负。
􀁺
  “军备竞赛”,大公司加大基本设施的投入,后续投资的资本实力将成为胜负的本质性要素。
􀁺
  虏掠人才成时髦,人才国际化初显端倪。
􀁺
  特许经营广为国人接受,将成创业者的重要方式。
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  国际品牌在大城市铺天盖地,推动商品升级换代。
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  国际和国内零售市场关联度增加,国际商业风波对国内市场的影响加大:如食品安全问题、金融和中介丑闻、外资兼并案。

  4、 竞争加剧,直击企业生命底线:
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  由于目前的体制决定政府规划部门对零售业网点布局的调控效果非常有限,商业资本的扩张和规模膨胀一时难以平息,外资和民企资本的新手不断加入,类似“围城”现象难免。新一轮的竞争将更加激烈。零售企业将面对国际水准的对手,决战在全球看好的大市场中。
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  价格战仍是最直接的武器,但其效果将递减。因为目前商业零售业的利润率已下滑到接近临界底线,尤其某些连锁业态,如大卖场(综合超市)大多数企业的平均利润率在1%以下。这样的盈利水平直击企业的生命线。因此,价格战的活动空间将受到牵制,由于价格战过频过滥,其在市场中的效果也会递减。
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  由于工商矛盾的突出,引发政府部门的干预。随着新规则的出台,连锁企业可能出现成本回归,加上租赁费用的递升,零售业成本压力加重。提高企业内部的运行质量的要求更迫切。
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  竞争中优胜劣汰,企业的两极分化加剧。有实力,有核心竞争力的强势企业越来越强;无实力、又无核心竞争力的企业将越来越困难。通过收购兼并,行业的经营集中度加大,过程将加快。2005 退出综合超市业态的就有乐客多,家电大卖场的有灿坤。

  (四)技术手段信息化

  1、信息化应用水平是商业企业国际竞争力的明显标志

  在沃尔玛IT 大厦墙上,Sam Walton 写道:”没有不断的IT 投资就不会有沃尔玛的成长”。结果是:沃尔玛的运营成本为15%,而竞争对手是18-24%.由此可见现代连锁经营企业依托信息技术使单店的成功商业模式得以大量复制,企业连锁化、规模化经营得以迅速发展。

  从纵向看.沃尔玛的远营成本也有较大的压缩。

  1995 年以来沃尔玛费用水平的变化

  

  我国大多数零售企业仍然属人力密集型行业,有千万种商品、上千家店、上千家供应商且每天有上千个人在管理。虽然,企业目前都不同程度地应用了信息管理系统。其中,与零售业主营业务密切相关的财务管理系统、POS 系统、MIS 系统、物价管理系统得到较为广泛的应用。但信息化整体上水平不高。表现在CRM、决策支持管理系统等应用较少。90 年代后期,以光纤通讯、局域网、广域网、Internet 为载体的现代通讯技术、网络技术、数据管理技术得到极大发展,由制造业生产管理产生的ERP 软件系统思想和技术开始被广泛应用于在国内零售领域。商业智能BI、供应链管理SCM 与客户关系管理CRM等先进管理理念及应用也不断被推向零售企业应用。但在零售业得到有效应用的还是少数。有人在调查中发现:受访企业没有一家对本单位信息化现状表示“非常满意”。信息化水平不高也是目前零售企业费用率居高不下的一大原因。信息化程度的差异是我们与国际著名零售企业在管理上的重要差距。

  据认为,目前国内大型零售企业的信息化建设上面存在以下几点困难:

  1) 业务流程的不规范是国内零售企业信息化建设的最大阻力

  2) 技术人才短缺、员工缺乏信息技术的知识与培训

  3) 企业内部“数字鸿沟”现象十分严重

  多数企业的信息管理系统一般都不是由一家软件公司单独提供的,且有企业自行开发管理软件情况的存在,企业内部“数字鸿沟”现象十分严重。例如联华超市股份有限公司系统提供商为上海瑞星、上海同振、上海三明(便利)、上海信投和广东融通等;上海农工商超市有限公司系统提供商为上海瑞星、上海柯华、上海信投等,并且在试用了多家知名企业如IBM、SEAGATE 的ERP 系统和数据分析系统均不满意的情况下还自行组织人力开发了企业业务管理系统和数据库分析系统;超市发的系统提供商有五奥环,上海同振等;天客隆的系统提供商有海鼎,助友等;物美的系统提供商有网商、金软等4 家软件公司。在这些企业当中,由企业内部不同业务系统并存所导致的“数字鸿沟”现象十分严重。

  一方面系统与系统之间在某些地方上功能重叠,而在某些地方却又不能覆盖到,成为管理上的盲区。另一方面不同系统之间的信息资源很难做到完全共享,特别是在业务信息的反馈、业务信息的上下回溯、追踪检索以及信息数据的汇总统计、分析挖掘等方面差强人意,企业经营过程中产生的许多有价值信息资源被白白浪费。

  2、信息化完善程度是企业能走多远的腿长标尺

  手工处理信息 单店经营
  利用电子通讯 多店跨哦地域经营
  网络远程通讯 (从局域网到英特网) 大跨度(地区、全国、全球)
  连锁经营

  3、信息化投入与产出比是连锁零售企业成熟度的标杆

  连锁企业在其发展的历程中,信息化不可能一部到位。是一个不断投入,不断提升的过程。 在这过程中必须注意信息化投入的效率问题。

  RFID(即射频识别)是一种非接触式的自动识别技术,已成为零售业采用信息化手段的又一个亮点。沃尔玛是这种技术的推崇者。沃尔玛(中国)投资有限公司高级顾问王铁明介绍说,RFID 可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,是条形码的无线版本。自2003 年起,沃尔玛已启动RFID 在其全球超市的使用计划。

  “消费者选购完商品就不再需要一件件刷条形码来埋单了,推着手推车出门时,商品上的RFID 价格标签已进入电脑系统,直接计算出总价格。”据了解,截至2005 年10 月底,沃尔玛在全球4000 多个门店中已有近500 个门店和110 个配送中心中有5 家配送中心都使用了该项技术。沃尔玛在2005 年又对部分供应商发出通知,作出强制性措施:要求最大的200 家供应商在2006 年1 月份之前实现在其货箱和托盘上使用RFID。

  “RFID 可以节省供应链成本达20%。”王铁明总结说,他动员中国企业都运用这一技术。可是,在2005 年11 月命名“中国零售业新趋势”的会议上在零售企业控制成本方法问题上,究竟应该着力于推行RFID 还是减少租金,有着不同的意见。

  4、信息化发展将催生新商业形态的降生:

  零售业的信息化进展不仅为改进管理,提升业绩作出贡献,而且还有催生新的零售业态的可能。电子商务(B to B ,B to C)、电购、邮购、商业信息平台、其他一些现代服务业都是采用信息技术的成果。未来新的业态将使零售业更有效率,更好地解决商品在生产与消费间时空的矛盾,更能满足不同层次消费者个性化的需要。未来零售业信息化的结果可能会促进零售业与其他服务业的融合,使顾客不单纯仅享受钩物的愉悦。连锁的大型零售企业将加大对信息技术的依赖,成为控制成本,提高业绩的重要手段。尤其在效用上从可手工替代变为不可替代,即它的管理效能可达到无法人力替代的高度,从而成为企业的核心竞争能力。

  5、 商业零售业信息化建设是整个社会信息化进步的重要组成部分。

  由于零售业与人们、家庭关系密切,是社会网络化发展最好的衔接平台,因此,零售业的信息化建设客观上有利于整个社会信息化的发展。零售信息化网络可能是社会信息化虚拟网络的实化孪生体。因此进一步深入社区,融入家庭将是现代零售业的一篇大文章。

  6、 关注信息化进步,适时适度引入先进技术。

  信息技术是一项变化迅速的技术。从管理软件的开发来说诸如:
  企业资源计划——ERP
  业务流程管理——BPM
  知识管理——KM
  客户关系管理——CRM
  商务智能——BI
  供应链管理——SCM
  协同商务——CC
  项目管理——PM
  工业工程——IE
  企业资产管理——EAM
  产品生命周期管理——PLM
  IT 战略规划——ITSP
  企业信息门户——EIP
  企业应用集成——EAI
  IT 外包——ASP
  人力资源管理——HRM
  。。。。。。

  使人眼花缭乱,可见现代企业管理对信息化的依存度。企业的高层管理者,要学习和
关注信息技术在管理上的应用。

  以后的发展除了不断有新的软件问世外(包括大的和单项小的),管理软件在某一领
域的集成将是一个趋势。

  如有人将企业信息化集成为四大系统:ERP-SCM-CRM-PLM ,被称为PLM 生态系统。

  

  现代零售业有赖于信息化的支撑,在提升企业核心竞争力的过程中,必须不断提升信息技术,企业高层领导应关注信息技术的新成果和在商业中的应用。

  三、值得思考的问题:

  (一)国民待遇内外谁超?

  (二)国美并购市场垄断?

  (三)零售新规希望几多?

  (四)外资热度是温是火?

  外资主要公司门店数量

  

  (五)外资并购危及命脉?
  (六)内资企业前景如何?
  (七)生鲜经营本大利小?
  (八)凤凰盘捏百货峥嵘?
  (九)房地新政是喜是祸?
  (十)奥特莱斯老树新花?
  (十一)便利无利路在何处?
  (十二)食品安全抓源抓流?
  (十三)桌上美食姓菜姓超?
  (十四)异地拓展输多赢少?
  (十五)网络销售烧钱买卖?
  (十六)医药零售馅饼陷井?
  (十七)超市班车应死应活?
  (十八)国资拼大可否克隆?
  (十九)人均面积意义多大?
  (二十)进场费是商业贿赂?
  (二十一) “万村千乡” 千疮百孔?

  关于医药连锁

  (补充)零售业连锁经营的浪潮

  上世纪末,经过近十年的发展,其它连锁的零售业已发展成一定规模时,医药连锁的零售业显得相对滞后,还处于刚起步阶段。

  2001 年进入连锁行业百强的排名排行榜的医药零售企业仅有三家医药连锁公司,而且均未进入前十强。从总数上看,连锁医药行业的所占的比例仅为3%,占销售总额的1.4%,远远低于连锁百强企业的年平均销售额的9.8 亿元。(详见下图):

  

  2004 年连锁百强中药店销售额仅占百强总销售额的1%

  

  2004 年中国连锁百强企业中的药店

  中国连锁经营协会2005 年3 月17 日

  

  


  一般认为零售业在竞争日益惨烈的市场竞争中,企业的规模化经营是获取更大市场份额,抗衡强大竞争对手的有效武器。各行各业的零售业中,采用规模化、集约化、标准化、连锁化的经营方式的企业在市场中的强势地位已得到验证。本世纪初,随着医药市场的开放和竞争的加剧,医药零售业的连锁化得到加速度发展。尤其近三年来,医药零售业的连锁化已形成一股浪潮,连锁经营已是医药零售企业快速发展的主要手段。有的专家预言,不久将会有70%的医药零售网点会纳入连锁经营体系。

  2002 年前20名连锁企业的销售额占排序前100位总销售额的近60%,前10名门店数之和占前50门店总数的48.6%,前10名的利润更占该项统计企业的62%。2002 年,中国药品零售连锁企业前50 强企业门店总数为9728 家,销售额1417688
万元。

  截至2003 年12 月31 日,,全国药品连锁企业已达1216 家,零售药店已达178017家,其中连锁企业503 家,连锁门店达12 万家,连锁企业销售额超过140 亿元,相对于2000 年医药商19.4%的增长,医药连锁业呈现成倍增长的趋势,初步显示这种先进的营销模式的优势。

  截止2004 年12 月31 日上海共有持证的药品零售企业共1810 个,其中所谓连锁药店有1493 个,已占全部药店的82.5%。

  本市药品零售企业变化情况表(截止日期:2004-12-31)

  

  在中国零售市场全面开放(2004 年12 月11 日)的几年,医药零售行业的各路资本蜂拥而上、信心爆棚。不仅原先老的医药流通企业纷纷将投资重点转向零售药店网点的扩张建设,而且诸多制药企业也接二连三地跳入建立连锁药店的狂潮之中——三九集团矢志以13亿元打造连锁药店,誓言3年建立8000家;深圳万基预计斥资20亿元在全国建1万家药店;丽珠集团也拟在5年内投入2亿至3亿元资金,建近千家连锁药店;名不见经传的珠海嘉伦药业集团则放言要在未来一两年内建成15000家嘉伦光彩连锁大药房。“谁若能先行一步,通过铺建连锁经营网点掌握销售终端并能拥有消费者,谁就能掌握未来市场的发言权,谁就会是最后的赢家”已成为业界的信念。

  2005 年医药零售100 强的排行镑中,连锁企业已显现出绝对的优势。

  

  

  (来源:中国药店2005 年03 月22 日 09:47)

  国外连锁的医药零售业发展很快,无论北美、欧洲、亚洲连锁药店是这些地区主要国家专业连锁业中发展最快的部门。一大批独立药店被淘汰,连锁店取而代之。美国1990年独立药店32000 家,1998 年21000 家,减少了30%左右。

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