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王子威@零售威观察

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王子威,独立新零售分析师、《零售威观察》创始人。从全球视角来关注零售、消费和流通产业的变革,为国内“新零售”、“新消费”领域的发展提供一手的全球创新案例分享、企业战略分析和前瞻性观点,对Costco、亚马逊等美国顶级零售商有深度研究。微信/QQ:2560568292

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一文看懂亚马逊的“新基础设施”之战

联商专栏:2013年,很多电商企业都对年底的购物季感到沮丧:虽然销售额屡创新高,但是消费者的收货体验非常糟糕,恶劣的天气和爆仓的物流仓库都加剧了这个问题。针对于此,亚马逊的方案是,建立自己的物流体系。

来自美国银行(Bank of America)旗下研究机构的数据显示,自2014年以来,亚马逊已经在物流体系中投入390亿美元,如果再算上相关仓库、飞机租赁等,那么总体投资额已经达到约600亿美元。

这笔巨资的效果也显而易见,2019年,在亚马逊向美国用户寄出的45亿个包裹中,有23亿个的物流都是亚马逊自己承担的。报告提到,这让亚马逊成为了美国第四大物流配送公司。

而从国际市场看,亚马逊配送了自己48%的订单:2019年,亚马逊总共向美国以外地区寄出25亿个包裹,其中12亿个都是亚马逊自己配送的。

可怕的是,未来几年时间,亚马逊可能会将自己的物流服务提供给其他电商机构,哪怕是那些没有在亚马逊开店的电商企业。到2025年,亚马逊可以在全美配送大约75亿到97亿个包裹,这个数据既包括亚马逊自身的包裹也,包括来自其他零售商的订单——这一数据也相当于2025年195亿个包裹的38%到49%,美国银行预计。

然而,报告也指出,在把包裹交给亚马逊配送这件事上,竞争对手们可能还是会犹豫:“其他B2C零售商可能不会用亚马逊的配送服务,所以亚马逊可能还是得着眼于B2B市场,来提升自己的市场份额。”

壹亚马逊在配送领域花费更高

除了在固定资产端(比如仓库、机器人、配送车)疯狂撒钱以外,亚马逊正在提高其配送成本,包括支付给承运人的费用、员工薪水、车辆燃料和维护费用等。

报告显示,这些可变成本在2016年到2019年期间从160亿美元飙升至380亿美元,2025年甚至可能达到1,170亿美元,原因是亚马逊在次日达、生鲜杂货配送方面会投入更多。

报告称,2019年亚马逊推出的、针对Prime用户的免费次日达服务,让亚马逊在2019年损失了15亿美元。不过亚马逊也不是赔本赚吆喝,来自美国银行的一份消费者调研发现,配送费是电商消费者第二关注的问题(最关注的依然是商品价格)。

在享受免费配送服务的同时,Prime会员们发现,自己的包裹到货越来越快:42%的Prime用户表示,亚马逊订单在过去几年时间里到货速度更快,而只有19%的非Prime会员表达了同一观点。

亚马逊的仓库、交付网络不断发展

美国银行的这份报告引用了来自物流咨询机构MWPVL的数据,它表示,亚马逊目前在全美拥有将近500个物流设施,总面积达到1.73亿平方英尺(约1607万平方米),在全球范围内还有1,100家,占地面积2.62亿平方英尺(约2434万平方米)。

具体数据如下:

10个主要位于港口附近的接收中心(Receiving Center)用于接收散装商品,其平均面积为60万平方英尺,然后商品将被送往170个履约中心(Fulfilment Center),这是位于大型公路附近的巨型仓库,平均面积约77.3万平方英尺,雇佣了数千名工人。

这些履约中心可以被认为是大型的“可分拣(Sortable)”接收中心,一部分接收大件物品、另一部分接收小件物品。在这里,工人将商品打包以交付给消费者,同时,超过20万个机器人正在为50个履约中心的员工提供帮助。

当然,还有一部分履约中心是用于处理“不可分拣(non-sortable)”物品的,他们的面积不超过100万平方英尺,并且负责处理大件商品,比如地毯、露台家具等。

商品经过履约中心后,如果消费者位于履约中心之外的区域,那么包裹就会发往20个航空枢纽之一,这里,包裹将空运至全美。

亚马逊正斥资15亿美元来扩展其位于肯塔基州希伯伦(Hebron)的航空枢纽,这将成为其位于美国的空运系统中心。亚马逊计划2021年完成该项目,目前亚马逊工有40架货运飞机,计划到2023年扩展到70架。

无论是通过航空枢纽还是履约中心,包裹都会送达美国的49个分拣中心(Sortation Center)之一,其平均面积为34万平方英尺,每个中心的100-300名员工按照邮政编码对包裹进行分类,放在托盘上供卡车运输。

根据MWPLV的数据,最后一公里的送货一般由配送站(Delivery Station)处理,目前全美大约有200个配送站,亚马逊计划在2020年再增设84个。这些配送站平均面积12.9万平方英尺,雇佣200-300名员工,并且位于主要城市的机场附近。

驾驶员在这些配送站取走包裹,开着开车配送到消费者家门口,完成亚马逊的最后一公里业务。

到底是谁在配送亚马逊的包裹?

最后一公里的配送中,一般由两类司机处理,第一类是亚马逊配送服务合作方的雇员,这类公司只为亚马逊配送提供服务;第二类是一些独立快递公司,他们在亚马逊需要他们的时候提供服务,这个项目叫做Flex。

2018年,亚马逊启动了“配送服务项目(Delivery Service Program)”,为愿意在送货车、保险、制服上投资10,000美元的申请人提供折扣。根据美国银行的报告显示,目前约有800家公司在该计划下运作,他们提供了大约75,000个配送司机。

为此,亚马逊购置了20,000台奔驰Sprinter卡车。2019年9月,亚马逊宣布将从一家名为Rivian的初创公司购买10万台电动送货车,以期于2021年至2030年之间送货。

美国银行称,Flex计划始于2015年,目前在美国约90个城市雇佣快递公司提供服务,亚马逊为纽约州以外的Flex快递公司提供汽车保险,并表示这些司机的收入为每小时18-25美元。

此外,来自2020年5月底的信息表示,亚马逊正在考虑收购无人驾驶公司Zoox。该公司成立于2014年,一直致力于开发电动、机器人出租车所需用的软件和硬件。在2018年,Zoox最新一轮估值达到32亿美元,但是亚马逊可能会以低于这一估值的资金来收购它。

(文/联商专栏作者 王子威,本文仅代表作者观点,不代表联商立场)

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