山竹一人

山竹一人

公告

文集

统计

今日访问:3234

总访问量:4013746

去年至少关店562家 主要超市最新阵亡名单出炉

抢占点位、砍掉“包袱”、创新转型依然是超市上市企业门店规划的主旋律。

据联商网大数据研究中心统计,14家超市上市企业2018年总共新开1022家门店,较上一年的1119家,同比减少8.67%;同时至少关闭门店562家,较上一年的828家,同比减少32.13%。

截止2018年末,14家超市上市企业门店总数达到10634家,较上一年的10423家净增加211家,同比增长2.02%。


▲超市上市企业2018年门店拓展情况“/”代表该项数据未在报告中体现,数据来源:公司财报,联商网大数据研究中心

整体来看,在做足增量上,快速抢占市场,扩大门店网络布局,同时探索创新型门店和模式;在优化存量上,一方面处置严重亏损且扭亏无望门店,另一方面加快门店转型升级,这在个别企业表现尤为明显。

展店:新开门店1022家


▲超市上市企业近三年新开店情况,数据来源:公司财报,联商网大数据研究中心

14家超市上市企业2018年共新开门店1022家,较上一年的1119家,同比减少8.67%,平均新开店接近73家,其中有4家企业新开店数超过100家,2家企业开店数不足10家。

联华超市是2018年新开门店最多的企业,达到314家,其中加盟店211家,直营店103家,这也是联华超市自2013年以来开店最多的一年。分业态来看,新开大型综合超市7家,超级市场238家,便利店69家。新开门店分布上,长三角地区216家,占比达到68.8%。此外,转型改造门店104家,其中大型综合超市业态26家。门店投入上,2018年新开门店完成投资约1.48亿元,改造门店完成投资约1.34亿元。

永辉超市在行业内一直保持较快的扩张速度,除去超级物种和永辉生活,永辉超市2018年新开店为135家,这也是其自上市以来新开大店最多的一年。

此外,中百集团和红旗连锁新开店数也均超过100家,尽管中百集团的187家比上一年要减少13家,但是在近五年里也是处于较高水平,红旗连锁从2017年开始开店速度有所减缓,2017-2018年新开店分别为119家、146家,远远低于2015和2016年的606家和538家。

利群股份、步步高、三江购物、高鑫零售、利亚零售、人人乐、北京京客隆、卜蜂莲花等新开店均达到两位数。其中高鑫零售自2017年开始开店速度明显放缓,2017年和2018年仅仅新开18家和24家门店。步步高过去三年新开店均保持在40家左右,明显高于此前拓展速度。卜蜂莲花的11家门店则是过去7年中开店数量首次超过两位数。

新华都和华联综超开店最少,分别只有7家和5家,新华都自2008年上市以来,前8个年份均保持着两位数的开店速度,从2016年开始有所减缓,2016-2018年分别仅开出8家、6家和7家门店。同样,华联综超自2015年开始新开店数逐年下降,2018年的6家门店也是近五年里的最低。

调整:至少关店562家


▲超市上市企业近三年关店情况,数据来源:公司财报,联商网大数据研究中心

14家超市上市企业2018年至少关闭门店达562家,较上一年的828家,同比较少32.13%,平均关店数量为40家左右,其中有6家企业关店达到两位数,一家企业超过300家。

一边加速扩张,一边大幅调整,这是联华超市过去几年的“节奏“。2018年,联华超市再次成为“关店王”,关闭门店达364家,而过去五年里,联华超市已累计关店达到2459家。关店主要原因:一是房租租约到期;二是主动关闭、调整经营困难的网点。关闭门店中大多都是加盟店,主要是加盟店遇到与直营店同样的市场问题,以及严格规范了加盟业务。

中百集团2018年关闭了61家门店,其中中百超市47家,中百便利店8家,中百仓储5家,中百百货1家,关闭门店面积为42415㎡,高于新开店面积。红旗连锁也关闭了59家,不过,红旗连锁方面表示,公司以经营便利超市为主,门店平均面积在200平米左右,单个新开、关闭门店对公司经营业绩的影响不大。

北京京客隆、步步高、利亚零售等关闭门店也达到两位数,其中,北京京客隆因租约到期、关闭亏损店舖、经营策略调整及拆迁等原因,关闭了2家综合超市,10家直营便利店及17家加盟便利店,也是唯一一家关店数大于开店数的企业。步步高关闭了15家在2-3年内扭亏无望或物业无法续租的门店。

新华都虽然只关闭了7家门店,但是对于自身而言也是较大的调整,在2019年首季度,新华都又集中处置了19家长期亏损并扭亏无望的门店。此外,永辉超市、三江购物、华联综超、人人乐以及高鑫零售等也有小幅调整。

除了做“减法”外,存量优化也是零售转型的关键。例如,人人乐2018年调整了27家大型卖场,包括增加门店配套项目,缩小原大卖场的超市面积,调整商品结构、优化商品类别及品牌等。联华超市依据不同的功能定位对超级市场业态进行品类改造,调整商品结构和特色服务,转型为精选超市、社区生鲜及社区便捷三大类型。

布局:门店总数达10634家

▲超市上市企业最新门店布局情况,数据来源:公司财报,联商网大数据研究中心

截止2018年末,14家超市上市企业门店总数为10634家,较上一年同比增长2.02%。其中联华超市、红旗连锁、中百集团等三家企业均超过1000家,联华超市居首,为3371家,较2017年减少50家,这也是联华超市近五年门店总数的最低值。此外,永辉超市和利亚零售也均超过500家,而卜蜂莲花最少,仅有83家。

从经营面积来看,高鑫零售依然是唯一一家总营业面积超过1000万㎡的企业,紧随其后的永辉超市和步步高分别为614万和415万㎡,距离高鑫零售仍有2-3倍的差距,而三江购物、北京京客隆等均不足100万㎡。

门店分布上,高鑫零售和永辉超市依然是布局区域最广的两家企业,其中高鑫零售在华东、华北、东北、华南、华中、华西等六大区域有所布局,门店遍布全国29省市、233座城市;永辉超市主要分布在东南沿海、川渝地区、长江三角洲、华北地区等,覆盖全国24个省市,实现了一至六线城市全覆盖。其余像步步高、中百集团、北京京客隆、红旗连锁、新华都、三江购物等布局都相对比较集中。

物业权属上,大部分门店都是租赁型门店,例如,高鑫零售约70.0%为租赁门店,29.8%为自有物业门店,0.2%为承包门店。永辉超市708家门店中有696家都是租赁物业,仅有12家为自有物业。

经营模式上,大部分企业都是以直营为主,像三江购物全部为直营店,新华都2018年直营店营业收入占公司营业收入的77.27%。不过,联华超市门店中有多达1860家都是加盟店,占了较大比重。

规划:强化社区概念


▲超市上市企业2019年门店拓展计划,数据来源:公司财报,联商网大数据研究中心

在2019年的拓展规划上,越来越多的企业开始注重强化社区概念。例如,联华超市2019年计划新开门店308家,其中超市和便利店业态占到300家,同时,大型综合超市业态将通过强化鲜食业务、优化社区服务功能,在上海地区推进3.0版本全食市集迭代3.0版本高端门店定型,在浙江地区推进邻里型购物中心试点及1.0版本定型和复合型卖场2.0版本的定型。

超级市场业态则主要推进社区生鲜、社区便捷和精选超市三种店型的进一步定型及迭代,同时将创新孵化“精品零售 +餐饮多元体验”新业态作为重点项目。

华联综超将在优势地区加大店铺密度,同时在现有综合超市业态基础上继续创新,丰富社区零售功能。

创新型小业态店也越来越受到热捧。永辉超市2019年计划新开门店150家,同时进行新业态“Mini店”的探索,目前一季度已新开Mini店93家,同时签约146家;人人乐计划开店20家,主要包括Le super、Le life、Le fresh等新业态门店;卜蜂莲花计划推出以食品为主打产品的全新门店品牌,以及在探索店内开设专业领域的新模式。

此外,在门店数字化建设方面,步步高将围绕“存量里做增量”、供应链整合、流量变现三方面进行创新经营,释放发展动能;永辉超市将组建大科技部,重构到店体系、新建到家体系;三江购物计划制定宁波大市区网点布局规划,实现数据选址能力100%门店透过数据选址。

(本文系联商网特别策划“解读2018年财报”系列报道,文/联商网 崔旭升)

文章为作者独立观点,不代表联商专栏立场。

联商专栏原创文章由作者授权发表,转载须经作者同意,并同时注明来源:联商专栏+山竹一人。