刘旷

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泰康在线的互联网保险之路:被亏损诅咒、新梦难敌现实

 

当90后开始撕掉身上“任性”的标签,开始大规模步入职场为生活努力奋斗的时候,不仅学习进取型的生活成为了这类群体的常态,对待财务的理性,以及对未来风险意识的提升,也逐渐成为这一群体的新象征。

 

90后与风险意识,双方看似有些格格不入,实际上从保险意识这一角度来看,却能轻易产生联系。尤其对这群追求便捷化生活的互联网原住民而言,保险不仅是其追求精神慰藉的强大镇静剂,更是紧急时刻在物质需求上的定心丸,而能同时满足便捷化与“有保障”这两样需求的,就是互联网保险。

 

互联网保险这轮风口吹了好几年,至今还未能到达理想中的高度,反而最为让人惊讶的,是四大互联网险企中三家亏损的残酷现实。

 

数据显示,2017年国内四家拿到互联网保险牌照的企业中就有三家出现亏损,甚至有两家成立至今仍未取得盈利,其中一家就是2015年从泰康人寿中脱离出来,进行独立运营的泰康在线。独立运营之前的泰康在线,从2000年8月起一直是泰康人寿的官方网站,也是其互联网业务的主要平台。

 

也就是说,泰康在线在成立之前,就已经拥有了十多年的互联网保险业务经验,加上背靠强大的传统保险企业泰康人寿,本应取得比同行更加丰富的渠道资源,这一路该走得相对顺风顺水。然而看似集优势于一身的泰康在线,缘何迄今为止还未实现盈利,其互联网保险之路何以走得如此坎坷,从中又透露了互联网保险企业哪些发展中的无奈?

 

两大矛盾主因:保费的增加与利润的亏损

 

互联网保险行业迄今存在一个矛盾现象,保费规模在逐年增加,多家企业却在亏损。其中缘由,从泰康在线的发展情况来看,或许能一探究竟。

 

一、保费的增加:与市场规模扩大有关

 

公开数据显示,互联网保险的保费收入规模是持续上涨的。2017年,众安在线保费收入达60亿元,同比增长75%;易安保险保费收入8亿元,同比增长3倍之多;另有泰康在线保费收入17亿元,同比增长也有1倍之多。这个行业在用事实告诉人们,互联网保险并非单纯的“花瓶”,其有着实实在在的强大营收能力。

 

而泰康在线保费的增加,一定程度上与其多样化的营销渠道有关。通过官网、微信公众号、手机软件等多种营销渠道,其积累了大量的用户群体,也为业务的扩张提供了底层用户支持。

 

与此同时,在保险服务种类的创新上,从最初的互联网销售保险服务,到后来的定制保险,以及碎片化的互联网保险服务等,泰康在线与其他互联网保险企业一样,都在力图追求险种品类的提升。

 

但一边是保费收入的增长,另一边却是增速的下滑。2015年互联网保险经历了爆发式增长阶段,其后增速便开始出现大幅下滑,2016年更是降到5%的低增速。这似乎也难以避免,毕竟互联网保险市场已经经历了发展的高增速时期,如今是该回归理性发展了。

 

那么,既然保费的增加与市场规模不断扩大、险种的不断增多等因素有关。同样,利润的亏损与这两大因素也有着紧密联系。

 

二、利润的亏损:与市场经验不足有关

 

被扣上“寄予厚望”的帽子,泰康在线也确实值得获此“殊荣”。一方面,其作为市场上唯一一家由传统险企发起成立的互联网保险企业,相当于含着金汤匙出生,深受市场瞩目无可厚非;另一方面,泰康在线是继众安保险之后,第二家获得互联网保险牌照的企业。

 

自然而然,泰康在线一时之间成为了“众星捧月”的对象,还未上线就仿佛肩负重任。

 

但开局并不顺利。

 

保监会数据披露,泰康在线成立3个多月时间,总保费只有215.4万元,月均保费不足百万,保费增长疲态尽显;直至2016年,数据显示泰康在线境况持续惨淡,前五大险种承保利润均为负值,其中意外险承保亏损超2亿,健康险承保亏损893万元,此外还有其他险种并不算低的亏损数额,泰康在线的互联网保险企业开局之路,未免显得有些暗淡无光。

 

到了2017年,也正如前面提到的,光明还未到来,亏损也一直在持续,只不过亏损的境况仿佛抱团一般,演变成了四家互联网险企均亏损的局面。

 

由于运营时间有限,几家互联网保险公司尚未进入稳定的盈利周期。最新数据显示,2017年,这4家险企的净利润“三负一正”,仅易安财险连续第二年取得盈利。

 

亏损的主因,与互联网险企成立时间较短有着很强的联系。泰康在线等互联网险企多于2015年或2016年成立,在互联网保险领域的发展经验并不丰富,因而前期的高“试错成本”有些在所难免;另一方面为寻求业务的扩张,泰康在线在健康险、意外险,以及在大健康、车险等战略项目上的投入也不低。

 

不过话说回来,做一家互联网保险企业,与单纯的网上销售保险是两回事,说法变了,经营上也得添不少专业化的味道。不仅“调教”市场需要成本,商业模式上的开发更是不容懈怠。

 

这不,为扩大经营范围,“缺什么补什么”这个“土味”的的发展之道,也被泰康在线视为走上互联网保险康庄大道的万能钥匙。不过这把万能钥匙,似乎已经在探索互联网保险真谛的过程中被锈蚀。

 

“三足鼎立”梦或难敌残酷现实

 

一般来说,企业成长到一定阶段,为拓宽发展渠道,多元化的业务布局也成为行业间的共识,保险行业亦是如此。不仅传统保险企业需要提供多元化的服务,互联网险企在想象空间更大、技术手段更加先进的优势基础上,扩张服务范畴也在情理之中。

 

要说保险种类如此之多,最广受欢迎的也就那么几个。一般来说,车险和健康险算是保险中的两大刚需,也是人们在保险种类上的购买热点,传统财险公司中,车险比例更是高达七成。

 

起初,泰康在线主营人身险、寿险和理财险等,车险业务于2017年2月份刚上线,资历尚浅。但也不难看出,泰康在线不仅意在填补自身保险业务的空白,也看到了互联网车险的行业前景。

 

也正是泰康在线在互联网车险领域的布局,为其今年提出的三足鼎立战略发展布局埋下了伏笔。

 

从一家传统的网络保险销售平台到升级为互联网保险企业,泰康在线在险种上的布局有着自己的小算盘。近期其CEO王道南在接受采访时就表示,泰康在线未来要打造车险、健康险以及非车财产险三足鼎立的互联网保险格局。

 

以下,我们从其“三足鼎立”格局中的“两局”:车险和健康险,以及泰康在线本身存在的问题这三个角度分析,其在这方面的胜算有多大。

 

一、车险大山不易攀

 

先从其新入局的互联网车险行业说起。

 

从当前互联网车险的竞争激烈程度来看,泰康在线刚入局的车险领域挺火,但也不那么好混。

 

蚂蚁金服保险事业群总裁尹铭近期表示,五年内车险将会随着汽车行业智能化的演变,商业模式将会被彻底重构。

 

与车险前景值得看好形成对比的,是当下互联网车险市场环境的乱。今年3月中旬,原保监会印发的关于调整部分地区商业车险自主定价通知中明确指出,车险市场恶性竞争乱象依旧存在,互联网车险更是成为被点名的重点。

 

但实际上,在此之前互联网车险企业的日子就不太好过。中国保险行业协会发布的2017年互联网财产业务数据显示,互联网车险的网销比重持续下滑,2017年甚至下滑至62.25%,而非车险的互联网业务却有明显增长。与此同时,2017年保险消费投诉情况中,车险更是成为财险投诉中的大头。

 

与之相呼应的,是车险产品同质化,以及互联网车险在营销活动中所引发的保费回扣、价格战圈地的行业乱象。

 

不可否认,车险商业模式被重构的过程中,总要付出一些成长代价。但当前形势来看,泰康在线这位互联网车险行业初学者,不仅遭遇了监管重压,还可能被众多攻势强劲的竞争对手碾压。车险何时才能成为泰康在线三足鼎立计划中的一员大将,这座大山如何才能成功跨越,企业自身或许同样有些迷茫。

 

二、健康险盈利模式难跨越

 

说完车险,再来看泰康在线的健康险业务。

 

当下,大健康生态已经成为互联网保险的行业共识,保费增速明显。中国保险行业协会发布的数据显示,2017年上半年互联网健康险保费同比增长102%,呈爆发式增长。而据保监会公告显示,预计到2020年,国内健康险保费市场规模将达2万亿元。

 

整体来看,虽说比起整体的保险总额,健康险占比依旧很小,不过许多互联网险企早已嗅到了商机,悄悄对此展开了布局。无论是从2016年健康险保费大幅增长的众安保险,还是已经实现盈利的易安保险,都对健康医疗投入了极大关注,而泰康在线则选择与腾讯合作打造健康保险产品。

 

但对于服务链条很长的健康险服务,这一路径的盈利模式并不容易挖掘。一来,用户对健康险的体验要求并不低,假设首次服务体验差,那么用户就很难再产生第二次购买行为;二来,由于健康险对医疗数据定价、风控等数据和技术依赖程度较高,假设保险公司手里不掌握这些数据,风险将更加难以捕捉。此外其中所需要投入的高运营成本,也成为摆在互联网保险企业面前的一道坎。

 

从这看来,虽说大健康生态也成为互联网保险企业们逐渐趋同的发展共识,但在健康险运营的几大难题之下,建立可持续的、健康的商业运营模式,成为泰康在线等互联网险企们待解的难题。

 

三、互联网保险之梦不好做

 

说完了车险和健康险,来自泰康在线自身的产品缺陷,也对其业务造成了许多局限性。

 

保监会今年2月份发布的监管函显示,泰康在线148个备案产品及材料中,存在问题的产品就高达109个,产品问题主要集中在条款表述不够严谨、险种归属不当以及调整系数无上限等。因此类问题违反了《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》,泰康在线被勒令停止使用问题产品。

 

监管重压下,部分产品被停止也给泰康在线敲响了警钟,身为互联网金融科技企业的泰康在线,往后在产品运营上必然要更加小心谨慎,并且业务不再如先前那般“任性”;但从侧面也反映出,泰康在线产品所存在的诸多问题,表明其产品还存在极大的改进空间。

 

由这还能引申到,虽说互联网可以触达传统保险难以触达的地方,却也最容易触犯底线。或许是互联网保险普遍不高的保费价格,一定程度上助长了行业乱象滋生的不良风气。

 

此前一些第三方平台联合保险公司所推出的“忘穿秋裤险”、“扶老人被讹险”、“熊孩子惹祸险”等无厘头险种,至今还未从网友记忆中抹去。行业乱象下,互联网保险行业所留下的,是产品名不副实、隐藏泄露用户信息风险等诸多问题。

 

由此看来,在泰康在线自身的产品问题,以及行业乱象所引发的“臭名昭著”的声誉等负面因素影响下,泰康在线的互联网保险之梦恐怕没那么好做。

 

放长线钓的是大鱼还是小虾?

 

由于金融科技与保险的结合还尚处于起步阶段,因而即使保险公司拥有了大数据、风控能力,但双方还需要一个长期的磨合过程。自2015年技术与保险结合的趋势渐渐凸显后,从健康险、非车财产险到车险,泰康在线这场互联网保险的多元化之战,其实也才刚开始。

 

而互联网险企所普遍面临的亏损状态,或许与企业前期投入,后期实现大规模回收这一远大目标有关。

 

拿泰康在线来说,其2017年营业支出17.5亿元,同比增长106.12%,其中赔付支出3.99亿元,同比增长264%;手续费及佣金支出2.72亿元,同比增长75.48%;另一方面,按照泰康在线自身的业务布局,以及看起来并不着急盈利的发展计划,也能看出其或许正在下一盘更大的棋。

 

但以目前互联网险企所面临的现状来看,泰康在线此次所放的长线,钓到的是大鱼还是小虾,依旧存在极大不确定性。

 

互联网商业时代,泰康在线等互联网险企,还应注意以下几大问题。

 

商业模式上,可以说,商业机会和模式是随着用户需求的转变和升级不断变化的,谁能预测出用户需求走向并且抓住发展机遇,毫无疑问就能成为行业内的先行者;

 

场景需求上,用户场景也毫无疑问在随着时代的发展而不断发生着变化,但过度追求场景也容易背离保险产品的初衷;

 

推广角度上,互联网险企们迄今还未探寻到更加人性化的推广方式,也难免遭遇与传统险企类似的困境,也就是那种容易遭人反感,但为了扩张用户而不得不去做的野蛮推送营销方式。

 

至于互联网保险这种传统金融产业与互联网科技的结合体到底能迸发出多大的火花,值得互联网险企们去探索,也值得用户去期待。

 

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

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